证券代码：300453      证券简称：三鑫医疗     公告编号：2025-048               江西三鑫医疗科技股份有限公司       对于本次向不特定对象刊行可更正公司债券   摊薄即期答复、选择填补次第及干系主体承诺的公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容着实、准确和完竣，莫得失实记录、 误导性述说或紧要遗漏。   江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日 召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 公司向不特定对象刊行可更正公司债券（以下简称“本次刊行”）的干系议案。   字据《国务院办公厅对于进一步加强成本商场中小投资者正当权利保护使命 的意见》《国务院对于进一步促进成本商场健康发展的多少意见》和《对于首发 及再融资、紧要财富重组摊薄即期答复干系事项的率领意见》等要求，为保险中 小投资者的利益，公司就本次刊行对即期答复摊薄的影响进行了分析，制定了填 补被摊薄即期答复的具体次第,干系主体为保证公司填补答复次第梗概得到切实 履行作出了承诺，具体如下：   一、本次向不特定对象刊行可更正公司债券摊薄即期答复对公司主要财务 观念的影响   在公司股本有所加多的情况下，可能导致公司刊行夙昔利润增长幅度低于股 本的彭胀幅度，公司每股收益在刊行后的一依时期内将会被摊薄，公司即期答复 存在被摊薄的风险。   在不接洽本次召募资金使用效益的前提下，字据下述假定条件，本次刊行主 要财务数据和财务观念的影响的模拟测算如下：   （一）主要假定和前提条件   公司基于以下假定条件就本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务观念的影 响进行分析，提请投资者极度神志，以下假定条件不组成任何展望及承诺事项， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而酿成任何亏蚀的， 公司不承担任何连累，本次刊行决策和完成时候最终以经深圳证券来回所审核通 过并在中国证监会完成注册的刊行决策和本次刊行决策的履行完成时候及可转 换公司债券持有东谈主完成转股的履行时候为准。具体假定如下： 境等方面莫得发生紧要变化； 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成亏蚀的，公司不承担抵偿 连累。最终以中国证监会应许本次注册并刊行后的履行完成时候为准； （即转股率为 100%且转股时一次性一起转股）和松手 2026 年 12 月 31 日一起未 转股（即转股率为 0%）两种情形。该转股完成时候仅为商酌本次刊行对即期回 报的影响，分歧履行完成时候组成承诺，最终以深圳证券来回所审核通过并经中 国证监会作出赐与注册决定后的履行完成情况为准； 响。本次刊行履行到账的召募资金限制将字据监管部门核准、刊行认购情况以及 刊行用度等情况最终笃定； 价钱为 8.82 元/股【该价钱为公司第五届董事会第二十一次会议召开日（2025 年 8 月 7 日）前二十个来回日来回均价与前一来回日来回均价的孰高值】。该转 股价钱仅用于商酌本次刊行摊薄即期答复对主要财务观念的影响，最终的运转转 股价钱由公司董事会或其授权东谈主士字据股东大会授权，在刊行前字据商场现象与 保荐东谈主（主承销商）协商笃定，并可能进行除权、除息调整或向下修正； 于母公司通盘者的净利润划分为 22,740.41 万元和 20,986.92 万元。假定公司 于母公司通盘者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）与上年同期持 平；（2）较上年同期增长 10%；（3）较上年同期增长 20%。该假定仅用于商酌 本次刊行摊薄即期答复对主要观念的影响，不组成公司的盈利展望。投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成亏蚀的，公司不承担抵偿连累。 财务用度、资金使用效益等）的影响； 不接洽除本次刊行完成并一起转股后的股票数以外的成分（如成本公积金转增股 本、股权激发、股票回购刊出等）对公司股本总额的影响； 利息用度的影响； 拟测算财务观念使用，具体情况以刊行完成后的履行管帐处理为准；   上述假定分析并不组成公司的盈利展望或分成承诺，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策酿成亏蚀的，公司不承担抵偿连累。   （二）对公司主要财务观念的影响   基于上述假定情况，在不同行绩增幅的假定条件下，本次刊行摊薄即期答复 对公司主要财务观念的影响对比如下：        神态        31 日/2024 年    31 日/2025 年                      度              度                                                  未转股             转股 总股本（万股）             52,223.75      52,223.75      52,223.75     58,232.68 假定情形 1:2025 年度、2026 年度包摄于母公司通盘者的净利润及扣除相配常性损益后包摄于母 公司通盘者的净利润划分较上年度持平 包摄于母公司通盘者的净利润 （万元） 扣除相配常性损益后包摄于母       20,986.92      20,986.92      20,986.92     20,986.92 公司通盘者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）             0.44        0.44        0.44        0.41 扣除相配常性损益基本每股收 益（元/股） 稀释每股收益（元/股）             0.44        0.44        0.39        0.39 扣除相配常性损益稀释每股收 益（元/股） 假定情形 2:2025 年度、2026 年度包摄于母公司通盘者的净利润及扣除相配常性损益后包摄于母 公司通盘者的净利润划分较上年度增长 10% 包摄于母公司通盘者的净利润 （万元） 扣除相配常性损益后包摄于母 公司通盘者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）             0.44        0.48        0.53        0.50 扣除相配常性损益基本每股收 益（元/股） 稀释每股收益（元/股）             0.44        0.48        0.47        0.47 扣除相配常性损益稀释每股收 益（元/股） 假定情形 3:2025 年度、2026 年度包摄于母公司通盘者的净利润及扣除相配常性损益后包摄于母 公司通盘者的净利润划分较上年度增长 20% 包摄于母公司通盘者的净利润 （万元） 扣除相配常性损益后包摄于母 公司通盘者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）             0.44        0.52        0.63        0.59 扣除相配常性损益基本每股收 益（元/股） 稀释每股收益（元/股）             0.44        0.52        0.56        0.56 扣除相配常性损益稀释每股收 益（元/股）   二、本次向不特定对象刊行可更正公司债券摊薄即期答复的风险指示   本次刊行完成后，公司将合理有用地利用召募资金，开展召募资金投资神态 果真立，提高公司耐久盈利材干。但由于召募资金投资神态存在一定确立周期， 确立时期股东答复主要仍通过现存业求兑现。   本次刊行完成后、转股前，公司需按照事前商定的票面利率对未转股的可转 换公司债券支付利息。由于可更正公司债券票面利率一般较低，浅显情况下公司 对可更正公司债券刊行召募资金诓骗带来的盈利增长会卓著可更正公司债券需 支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极点情况下若公司对可更正公司债券 刊行召募资金诓骗带来的盈利增长无法消灭可更正公司债券需支付的债券利息， 则将使公司的税后利润濒临下落风险，将摊薄公司普通股股东的即期答复。投资 者持有的可更正公司债券部分或一起转股后，公司股本总额将相应加多，对公司 原有股东持股比例、公司净财富收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另 外，本次刊行设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能苦求向 下修正转股价钱，导致因本次可更正公司债券转股而新增的股本总额加多，从而 扩大本次刊行的可更正公司债券转股时对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。因 此，公司本次刊行存在即期答复被摊薄的风险，敬请遍及投资者神志，并提防投 资风险。   三、本次向不特定对象刊行可更正公司债券的必要性和合感性   本次刊行召募资金投资神态均进程公司严慎论证，神态的实施故意于进一步 进步公司的中枢竞争力，增强公司的可陆续发展材干。具体分析详见公司同日公 告的《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券召募资 金使用可行性分析论述》。   四、本次召募资金投资神态与公司现存业务的关系及公司从事召募资金投 资神态的储备情况   （一）本次召募资金投资神态与公司现存业务的关系   公司中枢业务为血液净化类居品的研发、制造和销售，能提供血液透析全体 贬责决策。面前公司产能基本达到宽裕状态，本次刊行召募资金总额不卓著 析膜及 1000 万支血液透析器改扩建神态、三鑫医疗高性能血液净化招引及配套 耗材研发坐褥基地神态-新建年产 3000 万套血液透析管路坐褥线及配套工程建 设神态、江西呈图康电子加速器辐射灭菌坐褥线改扩建神态及补充流动资金。其 中，三鑫医疗年产 1000 万束血液透析膜及 1000 万支血液透析器改扩建神态、三 鑫医疗高性能血液净化招引及配套耗材研发坐褥基地神态-新建年产 3000 万套 血液透析管路坐褥线及配套工程确立神态、江西呈图康电子加速器辐射灭菌坐褥 线改扩建神态的实施将有助于公司稳步彭胀优质产能；补充流动资金则有助于缓 解公司日常运营的资金压力，爽气公司筹划的资金需求，为公司改日业务发展提 供资金保险。   综上，本次召募资金投资神态与公司现存业务关系紧密，神态的实施有助于 增强公司的可陆续发展材干及中枢竞争力，进一步进步公司的业务限制和市时局 位，增强公司的盈利材干。   （二）公司从事召募资金投资神态的储备情况   公司积极从外部引进干系专科边界的优质东谈主才，充实公司的时刻和经管团队， 同期，为保证公司耐久保持可陆续发展的中枢竞争力，公司在里面选择竞争机制， 选聘和栽植有材干的主干东谈主员和时刻妙手，通过宝石外部引进与里面培养相联结 来加强东谈主才储备，建立了合理的东谈主才梯队。公司全心培养了一支专科、熟悉的生 产时刻团队，紧紧掌抓了血液净化居品的中枢时刻与关键工艺，依托精益经管体 系和自动化、数字化深切应用，具备了快速复制现存坐褥模式和高效扩大产能的 材干，能匹配快速增长的商场需求。   公司宝石自主调动，深切开展行业关键时刻研发攻关，已在科研平台、科研 东谈主才、资源与遵守等方面形成了独有的竞争上风，为公司的耐久踏实发展提供了 浑厚的时刻相沿。咫尺，公司领有江西省血液净化装备工程参谋中心、省级院士 使命站、省级企业时刻中心、省级工程时刻参谋中心等研发平台，积存了丰富的 研发训诲以实时刻储备。   血液透析膜动作血液透析器的中枢部件，同期亦然决定血液透析安全性和有 效性的关键成分。公司自主掌抓了中空纤维血液透析膜干喷湿纺、膜孔径精密调 控等系列关键时刻，积存了多种配方可用于不同系列中空纤维膜的定制化联想， 并在行业内动作第一家开发和使用国产装备达成血液透析器和中空纤维血液透 析膜大限制量产的企业，冲突了国外厂商在血液透析器、透析膜坐褥装备和工艺 时刻方面耐久的把持时局，确保制造装备和工艺时刻的自主安全可控。公司中空 纤维血液透析膜在部分分子消除率和致孔剂低残留方面施展出色，被众人组认定 为国际先进水平。公司“血液透析膜国产化关键时刻”荣获江西省科技时刻高出 奖，并入选江西省科技领军入库企业。   血液透析动作最后期肾病患者使用最庸碌的休养神态，其商场需求具备权贵 刚性特征。连年来，国内以定约都集采购体式屡次开展医用耗材带量采购，而公 司通过活泼精确的报价策略得以在都集采购范围内链接中标，在获取商定采购量 的同期，具备参与待分拨采购量的分拨阅历，且部分居品的报价上具备较大上风； 公司还在都集采购前商场占有率相对较低的部分区域获取新突破，要点居品全体 商场份额得以稳步进步。字据干系带量采购文献规则，带量采购奉行时候均在 1 年及以上，到期后可字据采购和供应等履行情况延迟采购期限，故意于保险公司 居品陆续踏实销售的商场通谈，夯实头部企业上风地位。与此同期，国外业务方 面，公司要点拓展东南亚、南好意思、非洲等新兴商场，通过扩大国外自主理证范围， 加速商场准入，同期联结各个国度和地区的政策、环境等多重成分，深切激动国 际化政策。   公司以推动健康作事发展为己任，深切参谋行业发展趋势，把抓行业业务需 求与规章，积存了丰富的行业训诲，成为既懂时刻又熟悉行业业务的“行业众人”， 兑当今国产中空纤维血液透析膜纺丝招引、国产血液透析器拼装招引“零”的突 破，引颈血液透析行业的快速国产化；此外，公司通过专科化的学术交流、公益 活动与品牌宣传，传递肾脏保护学问，建立与临床医患沟通的桥梁，兑现了与医 院、患者需求沟通的“零距离”，形成了特有的行业训诲上风。公司在提供高品 质拳头居品和深切临床一线的优质职业方面形成了精熟口碑和客户信任度，与众 多优质客户建立了政策配合关系，为公司形成了较强的客户资源上风和用户粘性， 夯实了公司的商场基础。   五、应付本次向不特定对象刊行可更正公司债券摊薄即期答复选择的次第   本次发即将可能导致即期答复被摊薄。为保险股东利益，公司拟选择多种措 施镌汰即期答复被摊薄的风险，以填补股东答复，充分保护中小股东利益，兑现 公司的可陆续发展，增强公司陆续答复材干。具体次第如下：   （一）陆续完善公司法东谈主治理结构，为公司发展提供轨制保险   公司已诞生完善的股东大会、董事会、监事会和经管层，已建立健全法东谈主治 理结构及法度运作，并设立了与公司坐褥筹划相恰当的、能充分孤苦运行的职能 机构，制定了相应的岗亭职责，各职能部门之间职责、单干明确，形成了一套合 理、完竣、有用的公司治理与筹划经管框架。改日阶段，公司将严格衔命各项法 律法则、法度性文献的要求，不休完善治理结构，对于紧要事项强化各项里面审 批方式，切实保护投资者尤其是中小投资者权利，为公司发展提供轨制保险。   （二）加强公司里面经管和适度，进步运营遵守和经管水平   跟着本次刊行召募资金的到位和召募资金投资神态的开展，公司的财富和业 务限制将得到进一步扩大。在此基础上，公司将不休加强里面经管和里面适度， 积极提高筹划水谦恭经管材干，陆续优化公司运营模式。公司将加强对经管东谈主员、 时刻东谈主员、一线坐褥东谈主员的专科化培训，陆续进步职工经管材干、业务和时刻水 平，并进一步完善各项经管轨制，优化组织架构，强化里面适度，实行细腻经管, 从而进步公司经管遵守、镌汰运营成本,改善运营遵守和经管水平最终兑现盈利 材干的全面提高。   （三）积极激动募投神态确立，提高召募资金使用遵守   公司董事会已对本次刊行召募资金投资神态的可行性进行了充分论证，召募 资金投资神态是抽象接洽行业发展趋势、公司坐褥筹划履行情况等成分所作念出的 决策，得当国度产业政策的要求，得当公司所处行业发展标的及改日政策盘算推算， 具有精熟的商场长进。本次刊行召募资金到位后，公司将积极调治各项资源，推 进召募资金投资神态果真立，提高资金使用遵守，争取召募资金投资神态早日达 产并兑现预期效益。   （四）加强召募资金经管，保险召募资金的合理法度使用   为法度召募资金的存储、经管和使用，公司已按照干系法律法则、法度性文 件的规则，制定《召募资金经管办法》，并严格经管召募资金，保证召募资金按 照商定用途合理、法度使用。公司将字据召募资金经管轨制及董事会干系决议将 召募资金存放于指定专户中,并将积极配合监管银行和保荐东谈主对召募资金使用的 查验和监督，合理退缩召募资金使用风险，充分施展召募资金效益，切实保护投 资者的利益。   （五）完善利润分拨轨制，优化投资者答复机制   字据《上市公司监管交流第 3 号——上市公司现款分成》等规则，公司制定 和完善了《公司轨则》中干系利润分拨的干系条件，明确了公司利润分拨的具体 条件、比例、分拨体式和股票股利分拨条件等，完善了公司利润分拨的决策方式 和机制，强化了中小投资者权利保险机制，同期制定了股东答复盘算推算。本次刊行 后，公司将依据干系法律法则，积极落实利润分拨政策，奋发强化股东答复，切 实可贵投资者正当权利，保险公司股东利益。   六、控股股东及履行适度东谈主、董事、高档经管东谈主员对公司填补答复次第能 够得到切实履行作出的承诺   （一）控股股东及履行适度东谈主作出的承诺   公司控股股东及履行适度东谈主（以下简称“本东谈主”）为保证公司填补答复次第 梗概得到切实履行，特作出以下承诺：   “1、本东谈主承诺不越权干涉公司筹划经管活动，亦不侵占公司利益； 前，若中国证监会及深圳证券来回所作出对于填补答复次第稀奇承诺的其他新的 监管规则的，且上述承诺弗成爽气中国证监会及深圳证券来回所该等规则时，本 东谈主承诺届时将按照中国证监会及深圳证券来回所的最新规则出具补充承诺； 何干系填补答复次第的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者酿成亏蚀 的，本东谈主欣喜照章承担对公司或者投资者的补偿连累。   动作填补答复次第干系连累主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东谈主应许按照中国证监会及深圳证券来回所等证券监管机构按照其制定或发布 的干系规则、法律讲解，对本东谈主作出干系处罚或选择干系监管次第。”   （二）董事、高档经管东谈主员作出的承诺   公司董事及高档经管东谈主员（以下简称“本东谈主”）为保证公司填补答复次第能 够得到切实履行，特作出以下承诺：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不 禁受其他神态毁伤公司利益； 次第的奉行情况相挂钩； 与公司填补答复次第的奉行情况相挂钩； 前，若中国证监会及深圳证券来回所作出对于填补答复次第稀奇承诺的其他新的 监管规则的，且上述承诺弗成爽气中国证监会及深圳证券来回所该等规则时，本 东谈主承诺届时将按照中国证监会及深圳证券来回所的最新规则出具补充承诺； 诺并给公司或者股东酿成亏蚀的，本东谈主欣喜照章承担对公司或者投资者的抵偿责 任。   动作填补答复次第干系连累主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承诺， 本东谈主应许按照中国证监会及深圳证券来回所等证券监管机构按照其制定或发布 的干系规则、法律讲解，对本东谈主作出干系处罚或选择干系监管次第。”      七、对于本次向不特定对象刊行可更正公司债券摊薄即期答复的填补次第 及承诺事项的审议方式   本次刊行摊薄即期答复事项的分析、填补即期答复次第及干系主体的承诺等 事项也曾公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。   特此公告                     江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会